ВТБ расстался с РТИ

Банк превратился из акционера холдинга в его главного кредитора.

ВТБ расстался с РТИ

ВТБ и АФК «Совокупность» договорились о предстоящей судьбе, входящего в АФК холдинга РТИ. ВТБ реализует «Совокупности» собственные 15,32% акций РТИ и в один момент рефинансирует на льготной основе кредиты холдинга, став его наибольшим кредитором. В следствии банк избавится от непрофильного актива без дисконта, а РТИ возьмёт долговременное финансирование для реализации проектов.

ВТБ реализовывает непрофильные активы, доставшиеся ему в наследство от Банка Москвы. Как стало известно «Ъ», ВТБ реализует АФК «Совокупность» 15,32% акций ОАО РТИ за 4,5 млрд руб., из которых 0,9 млрд уже выплачены в последних числах Декабря 2016 года. В отчетности Банка Москвы на 31 декабря 2015 года актив был оценен в 4,3 млрд руб.

С одной стороны, ВТБ выгодно реализует актив, с другой — большинство средств будет выплачена в рассрочку до января 2019 года, говорит источник «Ъ», близкий к сделке. В следствии часть АФК «Совокупность» в РТИ составит 87%, еще 10% у Совкомбанка (см. «Ъ» от 29 апреля 2016 года) и 3% у генерального директора РТИ Сергея Боева.

РТИ — большой холдинг в сфере оборонной индустрии, разработчик-производитель высокотехнологичных продуктов и инфраструктурных ответов с применением собственных микроэлектронных разработок. РТИ объединяет ОАО «Концерн РТИ Совокупности» (системы безопасности и оборонная промышленность), ПАО «Микрон» и АО НИИМЭ (микроэлектроника). По результатам 2015 года чистый убыток РТИ составил 2,07 млрд руб.

Более поздние эти недоступны.

Представитель АФК «Совокупность» Сергей Копытов подтвердил «Ъ» факт сделки, отказавшись от предстоящих комментариев. В пресс-службе ВТБ сказали:

В рамках данной сделки на рыночных условиях ВТБ реализовал долю в холдинге РТИ, что соответствует стратегии банка по выходу из непрофильных активов.

Главную часть непрофильных активов, доставшихся группе от Банка Москвы (гостиницы, винодельческие фабрики, девелоперские земли и компании, ломбарды и др.), ВТБ выставил на продажу в 2016 году. Среди реализованных, к примеру, 100% акций бассейна «Чайка», каковые были реализованы с аукциона за 2 млрд руб. компании «Возможность» (см. «Ъ» от 29 апреля 2016 года). Кроме этого структурам ВТБ удалось реализовать перешедшие им от Банка Москвы гостиницы «Орехово» и «Царицыно», клиентом стала ИК «Платформа», основанная Сергеем Гордеевым.

Но, как показывает сделка с РТИ, дабы избавиться от наследия Банка Москвы, ВТБ приходится идти на уступки. По условиям сделки ВТБ предоставит РТИ финансирование на очень привлекательных условиях. По словам источников «Ъ» все кредиты РТИ (за исключением обязательств по государственному оборонному заказу, покрытых гос гарантиями) в целом на сумму до 28,5 млрд руб. будут в 2017 году рефинансированы ВТБ.

Глава правления РТИ Сергей Боев не раскрыл условия сделки, но заявил «Ъ», что сотрудничество с ВТБ усилит денежные возможности РТИ, будет содействовать реализации замыслов группы по расширению портфеля доли и увеличению проектов рынка в главных сегментах бизнеса.

«По результатам достигнутых договоренностей ВТБ делается обслуживающим банком и единственным кредитором холдинга РТИ»,— уточнили в пресс-службе банка. Наряду с этим собеседники «Ъ» показывают, что кредитные соглашения предусматривают отсрочку погашения большой части долга РТИ (около 60% от общего объема задолженности) до 2021 года с последующими ежемесячными выплатами до конца 2026 года, и льготный период погашения процентов. Оставшаяся часть задолженности будет рефинансирована пятилетними возобновляемыми кредитными линиями.

По словам банковских аналитиков, данную сделку вряд ли возможно отнести к рыночным. Сделка между ВТБ и «Совокупностью» проходит «по части урегулирования обоюдных обязательств», вычисляет аналитик «Уралсиб Кэпитал» Константин Белов. Он не исключает, что она возможно кроме этого связана с процессом создания совместного предприятия с «Ростехом».

Как информировал «Ъ» в ноябре, структуры корпорации «Ростех» и АФК «Совокупность» обсуждают объединение принадлежащих первой «Росэлектроники» и Объединенной приборостроительной корпорации с входящими во вторую РТИ и «Микроном». Но собеседник «Ъ», близкий к «Совокупности», не видит взаимосвязи между выкупом акций РТИ у ВТБ и вероятной сделкой с «Ростехом». «Переговоры с ВТБ начались раньше, банк в далеком прошлом желал реализовать непрофильный актив,— утверждает он.— Долговое финансирование от ВТБ отправится на текущие проекты РТИ».

Юлия Полякова, Владислав Новый

Источник: finance.rambler.ru

Банка Москвы коллектор


Занимательные записи:

самые релевантные статьи, обнаруженные сайте: